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Patrimonium Pro · Plateforme CGP tout-en-un · Droit fiscal 2025

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Réforme LMNP — LFI 2025 : Amortissements réintégrés dans la PV à la revente. Seuil micro-BIC → 23 000 €/an pour les meublés non classés.

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Profil complet du client

👤

Informations personnelles & patrimonialesv

Prénom & Nom *

Âge

ans

Situation familiale

Revenus nets foyer

€/an

Taux marginal (TMI) auto

Patrimoine immo. net

€

Épargne mensuelle

€

Objectif principal

Profil de risque

Notes & observations

Paramètres de simulation

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🏠

Données du bien immobilier

Nom de la simulation

Région

Ville (dispositifs)

Type de bien

Prix vendeur

€

Travaux

€

Mobilier

€

Terrain

%

Loyer mensuel brut

€

Vacance locative 5% = 18j/an

%/an

Loyer net effectif

€

Charges annuelles

€

Taxe foncière

€

Revalo. loyers/an

%

Revalo. bien/an

%

Horizon détention

ans

💶

Plan de financement

Apport personnel

€

Taux intérêt

%

Durée crédit

ans

Assurance emprunteur

%/an

Mensualité : Renseignez les champs.

📦

Composants d'amortissement

Ventilation bâti hors terrain · Total = 100%

Composant	%	Durée	Annuité
Gros oeuvre			—
Facade			—
Toiture			—
Equipements			—
Agencements			—
Mobilier	—		—
Travaux	—		—
Total	85%	—	—

⚖️

Pondération du scoring

Total = 100%

Rentabilité/TRI

%

Optimisation fiscale

%

Effort d'épargne

%

Niveau de risque

%

Facilité de gestion

%

Transmission

%

Total : 100% ✓

Préréglages

Comparateur A / B

Deux scénarios côte à côte sur le même bien

A

Scénario A

Référence

Nom du scénario

Loyer mensuel

€

Prix vendeur

€

Travaux

€

Apport

€

Taux crédit

%

Durée crédit

ans

Horizon

ans

Vacance locative

%/an

Fiche mémo A

B

Scénario B

Alternative

Nom du scénario

Loyer mensuel

€

Prix vendeur

€

Travaux

€

Apport

€

Taux crédit

%

Durée crédit

ans

Horizon

ans

Vacance locative

%/an

Fiche mémo B

⚖️

Renseignez les deux scénarios et lancez la comparaison

Les résultats apparaissent ici côte à côte.

Dispositifs fiscaux

Eligibilité automatique · Denormandie · Pinel · SARL de famille

🎁

Lancez une simulation

Les dispositifs éligibles s'afficheront ici.

Fiscalité complète

4 phases · Acquisition · Détention · Cession · Transmission

📋

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Structures juridiques

PP · SCI IR · SCI IS · SARL de famille · SAS/Holding

🏢

Lancez la simulation

Projection long terme

Tableau annuel · Cash-flow · Enrichissement · TRI

📈

Lancez la simulation

Visualisation client

Graphiques clairs · Compréhensible en 30 secondes

📊

Lancez la simulation

Scoring & TRI

Classement pondéré · Taux de Rentabilité Interne par stratégie

🎯

Lancez la simulation

Synthèse client

Recommandation patrimoniale · Document remis au client

📄

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Export PDF

Rapport professionnel · 8 sections · Format A4 · Directement envoyable au client

Comment exporter : Cliquez "Générer PDF" → Dans la boîte d'impression, choisissez "Enregistrer en PDF" (Chrome) ou "Ouvrir dans Aperçu" (Safari Mac). Format A4 automatique.

📘

Structure du rapport client

8 sections · A4 · Professionnel

📕 Page de couverture

Nom client · Date · Objet

👤 Profil client

Situation · TMI · Objectifs

🏠 Projet immobilier

Bien · Financement · Mensualité

📋 Fiscalité 4 phases

Acquisition · Détention · Cession

🏢 Structures comparées

Score · TRI · Classement

📈 Projection & TRI

Tableau annuel · Enrichissement

🎁 Dispositifs fiscaux

Denormandie · Pinel · SARL

✦ Recommandation

Stratégie · Justification · Vigilance

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Paramètres de simulation

Comparateur A / B

Renseignez les deux scénarios et lancez la comparaison

Dispositifs fiscaux

Lancez une simulation

Fiscalité complète

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Structures juridiques

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Projection long terme

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Visualisation client

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Scoring & TRI

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Synthèse client

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